投资体系


▪ 核心理念:追求稳定、长期、可持续的绝对回报

▪ 投资哲学:攻守同道,盈亏同源

▪ 投资理念:研究创造价值,坚持基本面研究为基础投资



风险管理


风险控制是投资之本、发展之基,严谨有效的风险控制是获得持续稳定超额收益的前提。


最有效的风控是选择性价比合适的投资标的,“安全边际”不仅是风险控制的手段,也是超额收益的来源。


风控措施覆盖投资事前、事中和事后三个阶段,通过适度分散投资降低组合风险敞口,灵活择时改善组合风险收益特征,并通过回撤制度、风险预算等手段,控制组合下行风险。




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